Seiten beobachten - CRM Tipp der Woche

Die Funktion “Seite beobachten” sorgt dafür, dass Sie mitbekommen, wenn bei bestimmten Personen, Firmen, Aufgaben, Angeboten oder Projekten eine Änderung vorgenommen wird, wenn also beispielsweise ein Kollege eine E-Mail hinterlegt oder eine Notiz erstellt. In diesem Fall werden Sie auf drei unterschiedlichen Wegen über die Änderung informiert:

• per E-Mail in der täglichen CentralStationCRM Übersicht
• über die Glocke rechts oben in Ihrem CentralStationCRM Account
• in Ihrem Status

Auf diese Weise sorgen wir dafür, dass Ihnen wichtige Änderungen nicht entgehen. Gleichzeitig bedeutet dies, dass nicht immer alle Kollegen bei ausgehenden E-Mails in CC gesetzt werden müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben, weil dies über CentralStationCRM sichergestellt wird.  

Voraussetzung dafür, dass Sie über Änderungen informiert werden, ist, dass Sie die entsprechenden Seiten beobachten. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

• Alle Seiten, die Sie selbst angelegt haben, beobachten Sie automatisch. 
• Wenn Sie auf einer Seite, die von jemand anderem angelegt wurde, eine Notiz hinterlassen, beobachten Sie diese Seite ab diesem Zeitpunkt ebenfalls. 
• Ein Kollege setzt bei einer Notiz den Haken, dass Sie informiert werden sollen.
• Sie klicken auf der Seite, die Sie beobachten möchten, oben rechts auf  “Beobachten”.

Bitte beachten Sie, dass Sie Personen, die importiert und somit automatisch und nicht von Ihnen persönlich angelegt wurden, nicht beobachten. Gleiches gilt für Firmen, die Sie nicht aktiv angelegt haben, sondern die automatisch vom System angelegt wurden, weil Sie eine Person angelegt haben. Wenn Sie diese Personen und Firmen beobachten möchten, müssen Sie dies mit einem Klick aktivieren.

Wenn Sie einen Überblick darüber bekommen möchten, welche Seiten Sie alle beobachten, klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad, anschließend auf “Meine Einstellungen”. Dort finden Sie ganz unten den Link “Bearbeiten Sie Ihre beobachteten Seiten”. 

Dort sehen Sie alle Seiten, die Sie aktuell beobachten und haben auch die Möglichkeit, mit einem Klick Seiten ab sofort nicht mehr zu beobachten. Wenn Sie Seiten nicht mehr beobachten möchten, können Sie das auch auf der jeweiligen Seite selbst machen. Änderungen werden Ihnen dann nicht mehr auf Ihrer Status-Seite angezeigt. 

Nebeneffekt der Funktion “Seiten beobachten”: Wenn bei den Personen, die Sie beobachten, ein Geburtsdatum hinterlegt ist, werden Ihnen diese im Kalender und in Ihrem Status angezeigt. 

Tipps und Hilfe zu CentralStationCRM

Wir veröffentlichen jede Woche einen Tipp, wie Sie CentralStationCRM noch besser für Ihre Zwecke nutzen können und stellen in diesem Rahmen Features, Erweiterungen und sonstige Informationen vor. Wenn Sie alle Tipps lesen möchten, klicken Sie ganz einfach auf Tipp der Woche. 

Bei spezifischen Fragen zu einzelnen Funktionen finden Sie in unserem Support & Hilfe System Antworten. Außerdem möchten wir Sie auf unsere kostenlosen Webinare für Anfänger und Webinare für fortgeschrittene User aufmerksam machen. Falls Ihnen die Zeiten unserer Live-Webinare nicht passen sollten, finden Sie aufgezeichnete Webinare auch auf unserem YouTube Channel.