Mai 2011
Allgemein, Aufgaben, Firmen, Notizen und Personen
Aufgaben & Meetings in Google Calendar
Ab sofort können Aufgaben & Meetings auch mit Online Kalender Programmen wie Google Kalender abonniert und synchronisiert werden. Lesen Sie mehr in unserer Hilfe.
Notizen bearbeiten & löschen
Bislang konnten Notizen generell nur 60 Minuten nach Erstellung bearbeitet werden. Wir haben die Regel für Nutzer mit erweiterten Rechten aufgehoben, so dass es diesen Nutzern jetzt dauerhaft möglich ist Notizen zu bearbeiten bzw. diese auch zu löschen.
Personen & Firmen löschen
Das Löschen von Personen & Firmen ist ab sofort nur Nutzern mit erweiterten Rechten möglich.
Personen & Firmen noch schneller anlegen
Wir haben die Formulare zum Anlegen von Personen und Firmen deutlich überarbeitet. Das Anlegen von neuen Personen oder Firmen geht jetzt noch schneller und übersichtlicher. Mehr dazu in unserem Blog
Geschwindigkeit Firmen Übersicht
Wir haben die Ladezeiten der Übersichtsseite aller Firmen deutlich verbessert.
Redesign Verbindungen von Personen
Wenn keine Verbindungen zwischen Personen gesetzt sind ist die Ansicht auf den Seiten der Personen jetzt verkleinert und weniger auffällig.
Aufgaben einfacher bearbeiten
Aufgaben in CentralStationCRM können jetzt auch auf den Seiten von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten bearbeitet und gelöscht werden. So spart man sich einen Arbeitsschritt, zum Beispiel wenn man einen Rückruf verschieben möchte.
CentralStationCRM lernt Englisch
Neben Deutsch können Sie CentralStationCRM jetzt auch in englischer Sprache nutzen. Die Umstellung können Sie einfach unter "Meine Einstellungen" vornehmen.
April 2011
Aufgaben, Dateien, Import und Personen
Verbesserter Import von Firmen
Nachdem wir vor einigen Tagen bereits den Import von Personen auf Excel (xls) Dateien umgestellt haben folgt jetzt der Firmen Import. Der Importassistent ist jetzt deutlich fehlertoleranter, was beispielsweise Formatierungen innerhalb der einzelnen Zellen angeht.
Personen ohne Vornamen
Bisher waren sowohl der Vor- als auch der Nachname Pflicht bei unseren Personen. Nach mehreren Rückfragen und einigen guten Beispielen haben wir uns entschlossen auch Personen ohne Vornamen zuzulassen. Der Vorname ist also kein Pflichtfeld mehr.
Verknüpfte Personen bei "Start" Aufgaben
Wenn Aufgaben zu einzelnen Personen, Firmen, Angeboten oder Projekten gehören, werden diese jetzt auch auf der Startseite direkt verlinkt.
Verbessertes Layout Dateien
Die Dateien Ansicht kann jetzt sortiert werden, wie von den Personen und Firmen bekannt.
Zusammenfassung von Dubletten
Zwei Dubletten können jetzt inklusive aller Notizen, Aufgaben und Stammdaten zusammengeführt werden. Sobald auf der Übersichtsseite der Personen zwei Kontakte angewählt sind erscheint der Link "2 Personen zusammenführen".
Erweiterter Importassistent
Wir haben den Importassistenten erweitert und deutlich fehlertoleranter gemacht. Ab jetzt sind Dateiimporte direkt aus Excel Dateien möglich. Wenn Spaltenbezeichnungen vorhanden sind, werden diese automatisch erkannt und richtig zugeordnet.
Verbesserte Warnung vor Dubletten
Der Hinweis einer möglichen Dublette ist jetzt flexibler und erkennt auch ähnliche Namen. Die Meldung sehen Sie, wenn Sie eine neue Person anlegen und ein ähnlicher Name bereits in Ihrem CRM vergeben ist.
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