Kennen Sie schon? Personen nach Firmen-Tags filtern.

Personen filtert man nach "Personen-Tags" und Firmen nach "Firmen-Tags" - alles klar. Aber was, wenn man beide Abfragen kombinieren möchte?

Wenn Sie auf der Firmenübersicht nach einem Firmen-Tag filtern (etwa nach der Branche), erhalten Sie im Ergebnis alle Firmen, welche mit diesem Schlagwort markiert wurden. Soweit so gut. Nun möchten Sie aber vielleicht einen Newsletter an diese Firmen senden, jedoch nach Möglichkeit nicht an die allgemeine info@-Adresse, sondern an die im CRM-System hinterlegten Mitarbeiter. Um das zu erreichen können Sie sich alle Personen anzeigen lassen, die in den mit dem gesuchten Schlagwort markierten Firmen arbeiten.

Gehen Sie dazu auf die Übersicht „Personen". Auf der rechten Seite neben „Filtern & Segmentieren" klicken Sie auf die drei grauen Punkte, um zu den weiteren Optionen zu gelangen. Wählen Sie dort den zweiten Punkt „nach Firmen-Tags filtern".

Im nächsten Schritt bekommen Sie die Firmen-Tags fettgedruckt zwischen den in Normalgröße dargestellten Personen-Tags angezeigt. Wählen Sie nun das Firmen-Tag Ihrer Wahl und erhalten Sie all die Personen, die in den mit dem Firmen-Tag versehenen Unternehmen arbeiten.

Im letzten Schritt können Sie die Auswahl dann als Filter speichern und zu Newsletter2Go übergeben, oder die gefilterten Kontakte exportieren, um sie bei dem Mail-Anbieter Ihrer Wahl einzufügen.Wie genau das funktioniert, lesen Sie in unserer Online-Hilfe.

Die Abfrage nach Firmen-Tags lässt sich übrigens auch prima mit dem erweiterten Tag-Filter kombinieren.


von Sven Sester über Kennen Sie schon und Tags
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