Wenn du häufig die gleichen Dateien in CentralStationCRM versendest, kannst du die von der Mail-Ablage im CRM ausschließen. Das spart Speicherplatz und schafft Überblick.
Wenn du regelmäßig die gleichen Dokumente und Dateien per Mail versendest (Unternehmenspräsentation, Logo-Bild in der Signatur, o.ä.), werden diese jedes Mal wieder im CRM abgelegt. Das frisst unnötig viel Speicher und macht die Ablage unübersichtlich.
Was du dagegen tun kannst ist, dem CRM mitzuteilen, welche Dateien es in der Ablage ausschließen soll. Um das zu machen gehst du wie folgt vor:
Wähle in deinem Account unter “Einstellungen” das Feld “Meine Einstellungen”.
Unten findest du dann ein Freifeld mit der Überschrift “Folgende Dateien ignorieren”.
Du kannst dabei konkrete Dateien ausschließen (Firma-XY_Unternehmenspräsentation.pdf) oder Kategorien (Angebot_*), wobei das * immer für “beliebig” steht, also mit dieser Bezeichnung würde auch Angebot_Projekt oder Angebot_20.02.2014 ausgeschlossen. Zudem können ganze Dateiformate ausgeschlossen werden. Ebenfalls mit *, also z.B. *.jpg, *.pdf, etc.
Einfaches Kontaktmanagement mit CRM
