Auf den Personen- und Firmenseiten in CentralStationCRM sind eine Reihe von Feldern vordefiniert, die du beim Anlegen von Personen und Firmen befüllen kannst, beispielsweise Name, Telefonnummer und Adresse. Doch abhängig von deiner Branche oder Tätigkeit kann es weitere Informationen geben, die du bei Personen oder Firmen grundsätzlich hinterlegen möchtest. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein: Häufig legen unsere Kunden beispielsweise ein individuelles Feld für die Kundennummer an. Aber auch ein individuelles Feld, in dem der Name des Vorgesetzten notiert wird, kann für manch einen relevant sein. Wer im Personalwesen tätig ist, möchte möglicherweise ein individuelles Feld nutzen, in dem er den höchsten Schulabschluss aller Personen notiert.
Damit CentralStation deinen ganz individuellen Anforderungen an ein CRM-System gerecht wird, kann man daher individuelle Felder anlegen. Dies geschieht in den Accounteinstellungen, wo individuelle Felder nicht nur angelegt, sondern auch umbenannt, gelöscht oder in ihrer Reihenfolge verändert werden können. Diese Funktionen ist dem Account-Inhaber und den Co-Inhabern vorbehalten.
In unserem Hilfeartikel findest du ein kurzes Video, in dem Klick für Klick gezeigt wird, wie du individuelle Felder anlegen, verwalten und bearbeiten kannst und wo diese angezeigt werden.
Individuelle Felder oder “Tags”?
Als Alternative zu “individuellen Feldern” kannst du selbstverständlich auch “Tags” anlegen. “Tags” machen immer dann Sinn, wenn es wenige, übergeordnete Kategorien gibt, wenn du also beispielsweise eine Zuordnung nach Branchen vornehmen willst. Individuelle Felder sind hingegen das Mittel der Wahl, wenn es um individuelle Daten geht, also beispielsweise um eine Kundennummer, die ja bei jeder Person/Firma anders lautet.
Filtern bei individuellen Feldern
Genau wie bei den “Tags” kannst du auch nach individuellen Feldern filtern. Dies setzt voraus, dass du die Inhalte innerhalb der individuellen Felder in einer fest definierten Schreibweise eingibst. Als Beispiel: Wenn du ein individuelles Feld anlegst, um dort den höchsten Abschluss der jeweiligen Person zu hinterlegen, dann solltest du darauf achten, bei einem Hochschulabschluss beispielsweise immer “Hochschulabschluss” zu schreiben und nicht abwechselnd “Uni-Abschluss”, “Universitätsabschluss”, “Master”, “Hochschule” oder “FH-Abschluss”. Auch bei Daten solltest du ein festes Format nutzen, um danach filtern zu können. Sinnvoll ist hier das amerikanische Format nach dem Muster jjjj/mm/tt, also z.B. 2018/03/24.
Übrigens: Individuelle Felder kannst du nicht nur für Firmen und Personen, sondern auch für Projekte und Angebote anlegen.
Tipps und Hilfe zu CentralStationCRM
Wir veröffentlichen jede Woche einen Tipp, wie du CentralStationCRM noch besser für deine Zwecke nutzen kannst und stellen in diesem Rahmen Features, Erweiterungen und sonstige Informationen vor. Wenn du alle Tipps lesen möchtest, klicke ganz einfach auf Tipp der Woche.
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