Je mehr Kontakte du verwaltest, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass manche ganz einfach in Vergessenheit geraten. Vermutlich hattest du auch schon einmal das Gefühl, dass sich in deinem CRM einige Kontakte befinden, die du seit Jahren nicht genutzt hast. Um dieses “Karteileichen” zu identifizieren, kannst du die Sortier-Funktion von CentralStationCRM nutzen.
Sowohl bei Personen als auch bei Firmen hast du die Möglichkeit die Sortier-Funktion zu nutzen. Wenn du die Kontakte nach “Bearbeitungsdatum” - “aufsteigend” sortierst, werden dir zuerst die Kontakte angezeigt, die du am längsten nicht mehr oder noch nie bearbeitet hast. Als Bearbeitung wird jede Notiz, Aufgabe oder die tatsächliche Bearbeitung der Person, also zum Beispiel das Ändern des Namen oder Hinzufügen einer Telefonnummer gesehen. Wenn du also Personen oder Firmen hast, bei denen noch nie etwas passiert ist, dann wirst du diese schnell mit der Sortierung nach aufsteigendem Bearbeitungsdatum finden.
Auch Kontakte, denen du keine “Tags” zugeordnet hast, geraten im CRM schnell unter den Radar. Daher empfehlen wir, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob sich unter deinen Kontakten Personen und Firmen befinden, die noch nicht mit “Tags” versehen wurden. Um diese schnell und einfach identifizieren zu können, gibt es einen voreingestellten “Tag”, der lautet “hat keine Tags”. Auch die weiteren voreingestellten “Tags” wie “keine Aufgaben” oder “keine verknüpfte Firma” helfen dir dabei “Karteileichen innerhalb von CentralStationCRM schnell und einfach zu identifizieren.
Tipps und Hilfe zu CentralStationCRM
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