Struktur für deinen Vertrieb
Die neue Pipeline macht den Vertriebsalltag für kleine Teams einfacher.
Dank des übersichtlichen Kanban-Designs behältst du alle Angebote jederzeit im Blick und bewegst deine Leads/ Deals visuell durch alle Phasen deines Vertriebsprozesses – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. So erkennst du auf einen Blick, welche Angebote gerade deine volle Aufmerksamkeit brauchen.
Die Pipeline für Projekte
Die Pipeline passt sich deinem Team und euren Prozessen an. So kannst du die Pipeline nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für viele andere Prozesse nutzen:
- Bewerbungsprozesse
- Mitarbeiter- oder Kunden-Onboarding
- PR
- Antragsprozesse
- Marketing-Projekte
- und was dir sonst noch einfällt
Wo finde ich die Pipeline-Ansicht?
Gehe in deinem CRM auf die Hauptnavigation und auf den Reiter „Angebote“. Hier klickst du auf „Zur Pipeline-Ansicht wechseln“.
Je nach Anforderungen kannst du zwischen Listenansicht und Pipeline-Ansicht wechseln. Die Listenansicht zeigt dir alle offene und gewonnene Angebote, währendessen die Pipeline dir eine Übersicht über alle Angeboten in ihrer aktuellen Prozess-Phase gibt.
Weitere Infos
Eine Pipeline ist für alle zahlenden Nutzer im Preis enthalten. Wenn du mehr Pipelines benötigst um weitere Prozesse abzubilden, kannst du zusätzliche Pipelines kannst du jederzeit dazubuchen.
Mehr Infos und Details zur Pipeline findest du hier.
Viel Spaß beim Ausprobieren!