Du kannst deine Personen, Firmen und Angebote sowie angelegte Notizen oder E-Mails komfortabel und schnell mit dem Suchfeld im CRM-System durchsuchen.
Wir haben die Suche im CRM nun verbessert. Ab sofort ist auch folgendes möglich:
Erweiterte Suche nach Personen und Firmen
Bisher wurden bei einer Suche maximal die ersten 20 Treffer angezeigt. Ab sofort kannst du mit einem Klick auf „Mehr Personen anzeigen“ am Ende der Ergebnisliste weitere Personen, Firmen und Kontakte mit demselben Namen laden und durchsuchen. So findest du auch dann den richtigen Kontakt, wenn mehrere Personen oder Unternehmen denselben Namen tragen.
Suche innerhalb von Pipelines
Damit du Suchergebnisse schneller einordnen kannst, werden Treffer jetzt zusätzlich nach deinen Pipelines gruppiert angezeigt. Gerade bei vielen Pipelines sorgt das für mehr Übersicht und zeigt, in welchen Pipelines sich die gesuchten Kontakte befinden.
Gib einfach einen Namen in das Suchfeld ein und klicke anschließend auf „Mehr Personen anzeigen“. Neben den gefundenen Personen erscheint eine Übersicht deiner Pipelines. Die Zahl in Klammern zeigt dabei, wie viele Treffer in der jeweiligen Pipeline gefunden wurden.
Accountübergreifend nach Kontakten suchen (Multi-Accounts)
Die erweiterte Suche funktioniert auch über mehrere Accounts hinweg. So findest du Kontakte schneller, selbst wenn sie in unterschiedlichen Accounts gespeichert sind.
Neben der Suche nach Personen werden auch die Pipelines aus allen verbundenen Accounts durchsucht. Die Treffer werden übersichtlich nach Accounts und Pipelines aufgelistet, sodass du sofort erkennst, wo sich ein Kontakt befindet.
