Du kannst deine Personen, Firmen und Angebote sowie angelegte Notizen oder E-Mails komfortabel und schnell mit dem Suchfeld im CRM-System durchsuchen.
Wir haben die Suche im CRM nun verbessert. Ab sofort ist auch folgendes möglich:
Erweiterte Suche nach Personen und Firmen
Bisher wurden bei einer Suche maximal die ersten 20 Treffer angezeigt. Ab sofort kannst du mit einem Klick auf „Mehr Personen anzeigen“ am Ende der Ergebnisliste weitere Personen, Firmen und Kontakte mit demselben Namen laden und durchsuchen. So findest du auch dann den richtigen Kontakt, wenn mehrere Personen oder Unternehmen denselben Namen tragen.
Auch in Pipelines suchen
Ab sofort kannst du direkt in deinen Pipelines nach Personen oder Kontakten suchen.
Klicke dazu in das Suchfeld im CRM-System, gib den gewünschten Namen ein und wähle anschließend „Mehr Personen anzeigen“, das nach den ersten 20 Suchtreffern erscheint.
Neben den gefundenen Personen werden dir auch deine angelegten Pipelines angezeigt. Die Zahl in Klammern zeigt dabei auf einen Blick, wie viele Treffer in der jeweiligen Pipeline gefunden wurden. So erkennst du sofort, in welcher Pipeline sich die gesuchten Kontakte befinden.
Accountübergreifend nach Kontakten suchen (Multi-Accounts)
Die erweiterte Suche funktioniert auch über mehrere Accounts hinweg. So findest du Kontakte schneller, selbst wenn sie in unterschiedlichen Accounts gespeichert sind.
Neben der Suche nach Personen werden auch die Pipelines aus allen verbundenen Accounts durchsucht. Die Treffer werden übersichtlich nach Accounts und Pipelines aufgelistet, sodass du sofort erkennst, wo sich ein Kontakt befindet.