Wir hatten bereits im April über das Formular zur Einbindung in deine Webseite geschrieben. Eine einfache Möglichkeit, um das alt bekannte E-Mail Formular abzulösen und sich die Übertragung der Kontaktdaten aus den generierten E-Mails in die CRM Software zu sparen. Das Feedback einiger Kunden hat uns animiert, den Komfort noch zu erhöhen. Doch vorweg: sämtliche Formulare, die du bereits in deinen Webseiten eingebunden hast funktionieren weiterhin und erhalten automatisch die neuen Eigenschaften.
Verbesserungsbedarf haben wir bei den Benachrichtigungen und der Speicherung der Informationen gesehen. Zwar wurde der Kontakt im CRM angelegt, allerdings wurde man nur innerhalb von CentralStationCRM über den Eingang des neuen Kontaktes informiert. Außerdem wurden die Nachrichten der Kontakte als Hintergrundinformation gespeichert und nicht etwa als erste Notiz im Gesprächsverlauf.
Hier ein Beispiel, wie das Erstellen und die Benutzung des CRM Kontaktformulars funktionieren kann. Zunächst erstellt der Inhaber des Accounts das Formular in den Einstellungen des CentralStationCRM Accounts. Dabei kann er unterschiedliche Felder anwählen, einen verantwortlichen Mitarbeiter angeben und optional eine Adresse zur Weiterleitung angeben. Durch einen Klick auf Formular erstellen & Vorschau erhältst du den Quellcode, den du unverändert in deine Webseite einbinden kannst.
Um deinen Interessenten oder Kunden Danke zu sagen für die Kontaktaufnahme, kannst du sie auf eine eigene Danke Seite weiterleiten, nachdem die Informationen in deinem CRM gespeichert wurden. Hier ein Beispiel, wie das aussehen kann.
Der zuvor ausgewählte verantwortliche Mitarbeiter oder dein gesamtes Team bekommt jetzt eine kurze E-Mail Benachrichtigung über die neue Anfrage. Darin findest du außerdem einen Direktlink zu dem neuen Kontakt in deinem CRM System.
Wie gewohnt findest du hier dann alle Informationen, die der Kontakt angegeben hat. So kannst du direkt mit ihm in Kontakt treten und reibungslos anknüpfen.
Über das Webformular angelegte Personen findest du ab sofort übrigens auch bei den Aktivitäten auf deiner CentralStationCRM Startseite. Wir hoffen die Änderungen helfen dir.
