Es gibt Funktionen in CentralStationCRM, die sind nicht zu übersehen und es gibt mächtige Features für Poweruser, die vielleicht nicht auf den ersten Blick auffallen.
Darum möchten wir ihnen in einer kleinen Serie Funktionen vorstellen, die sie möglicherweise noch nicht kennen.
Heute starten wir mit der beliebten E-Mail Ablage, dem Löschen mehrerer Kontakte und erklären, was es mit dem Beobachten einzelner Seiten im CRM auf sich hat.
E-Mail Ablage
Die E-Mail Ablage ist der direkte Weg deiner E-Mails ins CRM. Wenn du eine E-Mail schreibst, setzt du dein CentralStationCRM einfach in BCC und wir kümmern uns um den Rest. Wenn wir den Empfänger und seine E-Mail Adresse in deinem Account finden, wird die Nachricht automatisch an der richtigen Stelle abgelegt. In unserer Hilfe findest du eine genaue Beschreibung inklusive Screencast.
Löschen mehrerer Kontakte
Ursprünglich gab es diese Option nicht. Personen und Firmen konnten nur einzeln und nach ausführlicher Bestätigung gelöscht werden. Seit einiger Zeit ist es nun möglich, mehrere Personen oder Firmen in der Übersicht auszuwählen und anschließend gesammelt zu löschen. Setz auf den Übersichtsseiten einfach den Haken vor einer oder mehreren Personen und wähle “Person/en löschen” in der gelben Box oberhalb der Liste.
Kontakte / Firmen / Angebote und Projekte beobachten
Die Beobachten-Funktion kann man gerne einmal übersehen. Sie ist für uns ein Filter, damit wir dir nur die für dich wichtigen Dinge anzeigen können und dir nicht jede neue Aufgabe und jede neue Notiz vor die Nase halten müssen. Grundsätzlich gilt: die Seiten, mit denen du arbeitest beobachtest du meistens automatisch.
Sobald du eine Person oder Firma anlegst, beobachtest du diese bereits. Sobald du eine Notiz zu einer Person schreibst gehen wir ebenfalls davon aus, dass du an Neuigkeiten zu der Seite interessiert bist und fügen die Seite zu deinen beobachteten hinzu.
Wenn nun dort etwas passiert, siehst du es in deinem persönlichen Verlauf auf der Startseite oder wirst mit einer kurzen E-Mail darauf hingewiesen. Wenn du nicht mehr informiert werden möchtest, kannst du die Seite natürlich auch nicht mehr beobachten. In der rechten Spalte siehst du direkt, ob du eine Seite beobachtest oder nicht und natürlich kannst du den Status mit einem Klick ändern.
Alle Seiten, die du beobachtest kannst du übrigens unter “Meine Einstellungen” einsehen. Mehr zum Beobachten von Seiten in CentralStationCRM findest du in unserer Hilfe.
Gibt es Funktionen, die du erst spät gesehen hast und heute nicht mehr missen möchtest? Wir freuen uns auf deine Nachricht.
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