Personen und Firmen einem verantwortlichen Mitarbeiter zuordnen

Neuheit zu Personen und Firmen: Personen und Firmen einem verantwortlichen Mitarbeiter zuordnen

Ab sofort können Sie pro Person und Firma einen verantwortlichen Nutzer festlegen. Bislang haben die meisten unserer Kunden dies mit Hilfe der Tag Funktion umgesetzt, so hatten Kontakte zum Beispiel das Sven oder Axel Tag. Dadurch konnte ein jeder einfach nach den für ihn wichtigsten Kontakten filtern. Dieser Umweg ist ab heute nicht mehr nötig, denn der verantwortliche Kollege erscheint sowohl direkt auf der Seite des Kunden, als auch auf den Übersichtsseiten der Personen und Firmen. Auf den Übersichtsseiten können Sie dann zum Beispiel direkt die Personen filtern, für die Sven verantwortlich ist. 

Vielleicht kennen Sie diese klare Verantwortlichkeit schon von den Angeboten und Projekten, denn dort setzen wir sie seit längerem ein. 

Hinzu gekommen ist auch die Filteroption nach Ihren beobachteten Personen und Firmen. Grundsätzlich kann man sagen Sie beobachten alle Personen und Firmen, mit denen Sie etwas zutun haben. Was es genau mit dem beobachten auf sich hat, finden Sie aber natürlich auch in unserer Hilfe

Neue Funktion, Ihre Daten sind bereits da

Wenn Sie einen Blick auf die neue Funktion werfen werden Sie sich vielleicht fragen, wer Sie bereits als verantwortlich für einige Personen und Firmen eingetragen hat. Wir haben Ihre Bestandsdaten genutzt, um Ihnen die Zuordnung abzunehmen. Konkret hat das System automatisiert die Tags, die Verbindungen oder den Ersteller des Datensatzes genutzt, um die Zuordnung vorzunehmen. 

  • War ein Kontakt mit dem Nachnamen eines Nutzers in Ihrem System getaggt (z.B. heißt ein Nutzer Sven Sester und der Kontakt hatte das Tag Sester, Sven S. oder Sven Sester), dann haben wir diesen Nutzer als Verantwortlichen hinterlegt. 
  • Wenn das nicht der Fall war, es aber Verbindungen zwischen einem Nutzer und dem Kontakt gab, dann wurde der Nutzer mit der stärksten Verbindung hinterlegt. 
  • Wenn es weder ein passendes Tag noch Verbindungen gab, dann wurde der Nutzer eingetragen, der den Kontakt erstellt hat. 

Wenn Sie mögen, dann können Sie diese Daten natürlich jederzeit ändern - entweder manuell und pro Person/Firma, indem Sie den Eintrag bearbeiten und den hinterlegten Nutzer verändern. Alternativ können Sie auch die neue Mehrpersonen-Zuweisung auf der Übersichtsseite von Personen oder Firmen nutzen. 

Wer steckt dahinter?

CentralStationCRM ist ein einfaches und webbasiertes CRM System für die Adressverwaltung und das Kontaktmanagement in kleinen und mittlere Unternehmen. Erfahren Sie mehr über unsere webbasierte CRM Software in der Tour oder lernen Sie unser Team kennen.

Regelmäßig interessante Artikel zu Vertrieb & CRM per E-Mail?

Wir geben Ihre Daten niemals weiter und nutzen sie nur für die Benachrichtigungen.

Die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

Benötigen wir ein CRM? Ist CentralStationCRM die passende CRM-Software? Finden Sie es heraus im Orientierungswebinar