Im Juni haben wir “Ziele” in CentralStationCRM vorgestellt, damit man kleinere Schritte in seinem (Verkaufs)prozess erfassen kann. Ein solches Ziel kann ein Kaltakquise-Telefonat oder aber der Besuch des Kunden vor Ort sein.
Jetzt veröffentlichen wir den nächsten Schritt: die Analyse-Funktion für die Ziele. Dort seht ihr, wie oft ihr eure Ziele in einem Zeitraum erreicht habt und könnt die verschiedenen Ziele so auch nebeneinander sehen und ins Verhältnis setzen.
Und damit nicht genug: Neben euren eigenen Zielen, gibt es in CentralStationCRM jetzt auch Ziele, die automatisch erfasst werden, während ihr in eurem CRM arbeitet. Zum Start haben wir drei automatisch erfasste Ziele:
- Angebot erstellt
- Angebot gewonnen
- Angebot verloren
Diese Ziele werden automatisch mitgeschrieben, wenn ihr die jeweiligen Aktionen in eurem CRM nutzt. Auf der Analyse-Seite seht ihr dann sowohl die automatisch erfassten, als auch eure eigenen Ziele.
Beispiel gefällig?
Ihr könntet Kaltakquise-Anrufe und Vor-Ort-Termine auf dem Weg zum Angebot als Ziele erfassen.
Mithilfe der Analyse-Funktion könnt ihr dann auf einen Blick sehen, dass ihr in 20 Kaltakquise-Anrufen fünf Termine bei potenziellen Kunden vereinbaren konntet. Damit könnt ihr eure Vertriebsperformance besser entwickeln und eure Vertriebsaktivitäten besser planen.
Weitere Details zu der neuen Analyse-Funktion
- Wir rollen diese Funktion jetzt täglich an weitere Kunden aus. Wenn ihr nicht mehr warten wollt, schreibt uns gerne kurz und wir schalten euch vorab frei.
- Die Analyse-Funktion wird für die jüngere Vergangenheit kostenlos zu nutzen sein. Sofern ihr auch die Daten älterer Zeiträume einsehen und vergleichen wollt, müsst ihr die kostenpflichtige Analyse-Erweiterung buchen. Während der Beta-Phase können alle Nutzer die Funktion uneingeschränkt ausprobieren.
- Die Analyse-Funktion kann nur von Nutzer:innen mit Co-Inhaber oder Inhaber-Rechten genutzt werden. Das liegt daran, dass man die Zielerreichungen auch für einzelne Nutzer:innen auswerten kann.
Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der Erreichung eurer Ziele. Meldet euch gerne, wenn wir euch zur Seite stehen können!
