CRM Weihnachtsupdate - Kommentare, Aufgaben & mehr

Neuheit zu Aufgaben, Dateien, Kommentare und Import: CRM Weihnachtsupdate - Kommentare, Aufgaben & mehr

Weihnachten steht vor der Tür und so da dachten wir, wir legen Ihnen ein paar virtuelle Geschenke unter den Baum. In den letzten Wochen haben wir zahlreiche Updates eingeführt, aber bisher wurde noch nichts davon hier angekündigt. Was gibt es also Neues?

Dateianhänge zu Kommentaren

Seitdem es Kommentare zu Aufgaben gibt, werden diese deutlich stärker genutzt. Und wenn man schon über eine Aufgabe diskutiert, dann ist es oft hilfreich, eine Datei oder ein Bild anzuhängen. Genau dafür haben wir den Kommentaren Dateianhänge beigebracht.

Aufgaben schneller anlegen

Damit Sie Aufgaben noch schneller anlegen können, haben wir eine Reihe an Helferlein eingebaut. Allein durch die Texteingabe kann so die direkt die Aufgabenart, das Datum oder die Uhrzeit gesetzt werden. Sobald Sie also eine Zeitangabe in den Text schreiben, springt die Zeitangabe entsprechend um. Schreiben Sie das Wort "E-Mail" in den Text, ändert sich die Aufgabenart auf "E-Mail". So müssen Sie im besten Fall gar nicht mehr aus dem Textfeld heraus gehen, sondern können nach der Eingabe einfach mit Enter speichern.

Wir erkennen die folgenden Zeitinformationen und setzen den Zeitpunkt dann automatisch:

  • nächsten Dienstag / Mittwoch etc, nächsten Di / Mi
  • 15.6. um 15:00 Uhr
  • KW5 => die nächste Kalenderwoche fünf
  • Q2 => zweites Quartal im nächsten Jahr

Aufgabensteller benachrichtigen

Regelmäßig werden Aufgaben für Kollegen angelegt, gerade in der Projektarbeit. Was, wenn der Kollege die Aufgabe ein paar Wochen später erledigt? Bislang musste er Ihnen dann separat Bescheid geben oder Sie bekamen keine Info darüber. Seit kurzem fragen wir denjenigen, der die Aufgabe erledigt, ob der Aufgabensteller benachrichtigt werden soll. Das erfolgt dann direkt und nur mit einem Klick.

Verbindungen für Firmen

Schon sehr lange können Sie Verbindungen zwischen Personen anlegen, um eine Freundschaft oder Geschäftsbeziehung festzuhalten und für alle Kollegen sichtbar zu machen. Seit kurzem können Sie nun auch Verbindungen zwischen Firmen anlegen, um zum Beispiel Mutter- und Tochtergesellschaft, Kunde und Lieferant oder einfach Partnerfirmen zu kennzeichnen. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf jeder Firmenseite.

Excel Import Verbesserungen

Der Excel Import ist ein Dauerbrenner, an dem wir eigentlich jede Woche kleine Verbesserungen vornehmen. Etwas grundlegender sind da die Änderungen der letzten Monate: Sie werden jetzt gewarnt, wenn Feldzuordnungen doppelt vergeben sind oder Pflichtfelder wie der Nachname beim Personenimport gar nicht angewählt sind.

Außerdem führen wir direkt beim Import eine automatische Dublettenprüfung durch und weisen Sie mit einer Nachricht und ggf. dem Schlagwort "Dublette" auf möglicherweise doppelt importierte Kontakte hin.

Wir hoffen die Änderungen helfen Ihnen und wünschen ein frohes Weihnachtsfest!

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