Während die Funktion zur Übertragung von Daten an den Nachfolger höchstwahrscheinlich nur selten benutzt wird, aber dann einiges an Arbeit erspart sind die weiteren beiden vorgestellten Funktionen sicherlich im Alltag hilfreich.
CRM Nachfolger: Aufgaben ausgeschiedener Mitarbeiter an Kollegen übertragen
Wenn Kollegen das Unternehmen verlassen, dann gilt es die bestehenden Aufgaben möglichst reibungslos an einen Nachfolger oder einen anderen Kollegen zu übergeben. Um diesen Übergang zu erleichtern kann CentralStationCRM die offenen Aufgaben, aktive Angebote und Projekte des ausscheidenden Mitarbeiters mit nur einem Klick an einen anderen CRM Nutzer übergeben.
Lade bei einem Wechsel also einfach den neuen CRM Nutzer ein und deaktiviere anschließend den alten Nutzer. Wenn es noch nicht erledigte Aufgaben oder laufende Angebote oder Projekte gibt fragen wir dich dann, ob du diese offenen Punkte an einen anderen Kollegen übertragen möchtest. Hier kannst du dann den neuen Mitarbeiter auswählen und ihm bereits die ersten Aufgaben zuweisen, damit auch er einen guten Start in die Arbeit bei dir hat.
Geburtstage im CRM pflegen
Geburtstage oder andere wichtige Daten kannst du im CRM ebenfalls erfassen. Du kannst ebenfalls eigene Daten anlegen, um dir beispielsweise persönliche Daten zu deinen Kunden aufzuschreiben. So stärkst du die Kundenbindung und vergessen kein wichtiges Datum mehr.
Die Geburtstage kannst du zu jeder Person anlegen, wenn du deren Stammdaten bearbeitest. Im unteren Bereich des Formulars findest du den Bereich “Wichtige Daten”.
Anstehende Termine und Geburtstage, die du dort anlegst werden dir jeweils in der wöchentlichen Zusammenfassung zugeschickt. Außerdem zeigen wir dir auf deiner CRM Startseite stets die anstehenden Daten in deinem CRM System.
Tagfilter speichern und schnell wiederfinden
Du arbeitest seit einiger Zeit an einem Akquiseprojekt und suchst dir morgens regelmäßig die Ergebnisliste als Kombination verschiedener Tags zusammen? Ein Tag für alle deine Kontakte, eines für die Kampagne und eines, um alle “ausstehenden” Treffer zu finden. Oder verschickst du einen regionalen Newsletter und willst nicht immer das Tag Newsletter und die gewünschte Postleitzahl angeben?
In beiden Fällen haben wir eine Erleichterung für dich: gespeicherte Filter. Sobald du den Filter aktivierst, kannst du in dem grünen Kasten oberhalb der Trefferliste den “Filter speichern”.
In der rechten Spalte neben der Tagüberschrift kannst du dann jederzeit auf die gespeicherten Filter zugreifen.
Kontaktmanagement in CentralStationCRM
