Wir stellen die Kalender Integration, die Benachrichtigungsfunktion im Kalender und die Suche nach Telefonnummern vor. Alles drei sind mächtige CRM Funktionen, die aber nicht immer auf der Hand liegen.
CRM Kalender Integration
Jeden Tag werden unzählige Aufgaben und Termine im CRM System angelegt. Damit diese Aufgaben und Termine sich einreihen in deine sonstigen Termine kannst du die CRM Aufgaben in deinem Kalender abonnieren.
Ganz gleich, ob du das CRM auf dem Mac oder mit Windows nutzt - die Kalenderintegration funktioniert sowohl mit den gängigen Windows als auch Mac Programmen und harmoniert sogar mit Online Diensten, wie Google Calendar.
In unserer Hilfe erklären wir die Einrichtung des Kalender Abonnements für Outlook, iCal auf dem Mac und für Google Calender.
Erinnerungen & Benachrichtigungen für Meetings
Wenn du deine Aufgaben oder Termine in deinen Kalender abonniert hast, dann erstellen wir bei normalen Aufgaben keine Erinnerung sobald die Aufgabe fällig ist.
Gerade bei der häufigen Nutzung von Aufgaben für kleine Erinnerungen oder Wiedervorlagen wäre eine Benachrichtigung für jede Aufgabe oft störend. Wir erstellen allerdings bei Aufgaben vom Typ “Meeting” eine Benachrichtigung, damit du diesen wichtigen Termin auf keinen Fall übersiehst.
Sobald du also die Art der Aufgabe auf “Meeting” stellst, sollte dein Kalenderprogramm 30 Minuten vor dem Termin einen Hinweis anzeigen und dich erinnern.
Suche nach Telefonnummern
In der CRM-Suche kannst du neben Namen, Notizen, Aufgaben und den Hintergrund Feldern auch nach Telefonnummern suchen. Du kannst nach beliebigen Zahlen in der Mitte der Nummer suchen, um an den gewünschten Kontakt hinter der Nummer zu kommen.
Viel Spaß beim Ausprobieren. Gibt es Funktionen, die du erst spät gesehen hast und heute nicht mehr missen möchtest? Wir freuen uns auf deine Nachricht.
Hier geht es zu den anderen Artikeln der "Kennst du schon?" Serie:
E-Mail Ablage, löschen mehrerer Kontakte, Beobachten Funktion
CRM Nachfolger festlegen, Geburtstage verwalten, Tagfilter speichern
CentralStationCRM für Outlook und Co.
