Kennen Sie schon? CRM Kalender Integration, Erinnerungen & Telefonnummern Suche

2 Minuten Lesezeit

Im dritten Teil unserer “Kennen Sie schon?” Serie beschäftigen wir uns mit drei weiteren CRM Funktionen, die Sie vielleicht noch nicht kennen.

Wir stellen die Kalender Integration, die Benachrichtigungsfunktion im Kalender und die Suche nach Telefonnummern vor. Alles drei sind mächtige CRM Funktionen, die aber nicht immer auf der Hand liegen. 

CRM Kalender Integration 

Jeden Tag werden unzählige Aufgaben und Termine im CRM System angelegt. Damit diese Aufgaben und Termine sich einreihen in Ihre sonstigen Termine können Sie die CRM Aufgaben in Ihrem Kalender abonnieren

Ganz gleich, ob Sie das CRM auf dem Mac oder mit Windows nutzen - die Kalenderintegration funktioniert sowohl mit den gängigen Windows als auch Mac Programmen und harmoniert sogar mit Online Diensten, wie Google Calendar. In unserer Hilfe erklären wir die Einrichtung des Kalender Abonnements  für Outlook, iCal auf dem Mac und für Google Calender.




Erinnerungen & Benachrichtigungen für Meetings

Wenn Sie Ihre Aufgaben oder Termine in Ihren Kalender abonniert haben, dann erstellen wir bei normalen Aufgaben keine Erinnerung sobald die Aufgabe fällig ist. Gerade bei der häufigen Nutzung von Aufgaben für kleine Erinnerungen oder Wiedervorlagen wäre eine Benachrichtigung für jede Aufgabe oft störend. Wir erstellen allerdings bei Aufgaben vom Typ “Meeting” eine Benachrichtigung, damit Sie diesen wichtigen Termin auf keinen Fall übersehen. Sobald Sie also die Art der Aufgabe auf “Meeting” stellen, sollte Ihr Kalenderprogramm 30 Minuten vor dem Termin einen Hinweis anzeigen und Sie erinnern. 

Suche nach Telefonnummern

In der CRM Suche können Sie neben Namen, Notizen, Aufgaben und den Hintergrund Feldern auch nach Telefonnummern suchen. Sie können nach beliebigen Zahlen in der Mitte der Nummer suchen, um an den gewünschten Kontakt hinter der Nummer zu kommen. 







Viel Spaß beim Ausprobieren. Gibt es Funktionen, die Sie erst spät gesehen haben und heute nicht mehr missen möchten? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. 



Hier geht es zu den anderen Artikeln der "Kennen Sie schon?" Serie:



E-Mail Ablage, löschen mehrerer Kontakte, Beobachten Funktion 

CRM Nachfolger festlegen, Geburtstage verwalten, Tagfilter speichern 

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