In der Arbeit mit seinen Kontakten gibt es Felder, die man regelmäßiger ändert als andere. Gerade für den Poweruser der von Morgens bis Abends in seinem CRM arbeitet, gilt es hier die Klickwege zu minimieren und die gewünschten Funktionen noch leichter erreichbar zu machen. Bei uns sind das in erster Linie Hintergrundinformationen zu Personen und Firmen sowie Angeboten und Projekten. In den individuellen Feldern speichern Sie ebenfalls unterschiedliche Informationen, die teilweise regelmäßig bearbeitet werden.
Neu: Inline-Bearbeitung
Bislang konnten Sie die Hintergrundinformationen oder die individuellen Felder im “bearbeiten” Modus verändern - jetzt müssen Sie von der jeweiligen Seite in Ihrem CRM nicht mehr wegnavigieren, sondern können diese ausgewählten Funktionen unmittelbar bearbeiten. Sobald Sie mit der Maus über die Hintergrundinformation, die individuellen Felder oder den Namen bei Angeboten und Projekte fahren, wird das Feld gelb hervorgehoben.
Mit einem Klick können Sie jetzt direkt neue Informationen einfügen oder die bestehenden Informationen bearbeiten. Bereits gestern hatten wir die Funktion testweise an ausgewählten Stellen umgesetzt und prompt erhielten wir mehrere Dankesmails für diese kleine aber feine Verbesserung. Daraufhin haben wir die Funktion auf die oben beschriebenen Bereiche ausgeweitet - von einem unserer Kunden hörten wir dann heute morgen folgendes:
“Das Update fetzt ja mal richtig”.
Wir können uns keine bessere Motivation vorstellen. Danke!
Neben der Bearbeitung direkt in der Seite haben wir die Übersicht in den Seitenleisten weiter erhöht. Bei den Personen und Firmen finden Sie verknüpfte Angebote und Projekte jetzt deutlich übersichtlicher dargestellt, so dass Sie die relevanten Informationen schneller erfassen können.
Weitere kleine Updates der vergangenen Tage:
Bei den Adressen Ihrer Kontakte und Firmen finden Sie ab sofort die komplette Anschrift und nicht mehr nur die Adresse, das heißt bei Firmenanschriften können Sie den Firmennamen nun direkt mit heraus kopieren.
Mit dem CentralStationCRM Webformular können Sie die Daten Ihrer Interessenten oder Kunden direkt von Ihrer Webseite in Ihr CRM übertragen lassen. Kontakte die Ihnen mehrfach über Ihr Webformular schreiben und dabei eine uns bekannte E-Mail Adresse angeben, werden seit einigen Tagen aktualisiert und nicht mehr doppelt angelegt. So sparen Sie sich das zusammenführen der Dubletten.
Wir hoffen die Änderungen gefallen Ihnen und helfen Ihnen in der täglichen Arbeit.
