Juli 2015
Allgemein, Angebote, Personen, Projekte und Suche
Verbesserte Suche auf Einzelseiten (Personen, Firmen, Angebote, Projekte)
Die vor einigen Monaten eingeführte Suche auf den einzelnen Seiten einer Person (ebenso bei Firmen, Angeboten & Projekten) macht auch längere Verläufe deutlich besser handhabbar. Bislang haben wir dort aber nur die Notizen und E-Mails durchsucht. Ab sofort ändert sich das, denn wir durchsuchen jetzt auch die Aufgaben, Dateianhänge und Kommentare die es zu den Inhalten auf der Seite gegeben hat. Sie suchen also irgendein PDF Dokument? Dann reicht ab jetzt die Suche nach .pdf.
Telefonnummern in Excel Export besser strukturiert
Bislang haben wir im Excel Export der Personen die ersten beiden Telefonnummern aufgelistet, ganz gleich welcher Art sie waren (privat, Büro, Mobil). Das ist aber für die Übernahme von Daten in and...
Unter Freunden
Sie haben Freunde oder Bekannte, denen CentralStationCRM helfen könnte ihre Kontaktdaten zu ordnen? Dann tun Sie ihnen etwas Gutes und empfehlen Sie uns weiter. Zum Dank erhalten Ihre Freunde 30 Pr...
Zusätzliche Status-Sortieroption für Angebote & Projekte
Die Angebote & Projekte haben zusätzlich zu den bisherigen Sortieroptionen (rechts oben oberhalb der Listenansicht) die Sortierung nach Status gelernt. Bei dieser Sortieroption sehen Sie zum Beispiel bei Angeboten erst alle Angebote mit 0%, dann die mit größeren Wahrscheinlichkeiten und anschließend die gewonnenen und verlorenen Angebote.
Mai 2015
API, Angebote, Firmen, Partnerprogramm, Personen, Projekte, Suche und Zusammenfassungen
Provisionen im Partnerprogramm ab sofort Lebenslang
Über unser Partnerprogramm können Sie schon immer an Empfehlungen mit verdienen, wenn der geworbene zahlender Kunde bei uns wird. Im Mai haben wir die Provisionszahlung vom ersten Jahr auf Lebensla...
Twitter Daten ab sofort unter Social Media, nicht mehr als eigener Bereich
Wir haben ein kleines Update zu den Links auf die Twitter Profile der Kunden und Kontakte gemacht. Bislang hatte Twitter einen eigenen Bereich innerhalb der Personen- & Firmen Maske, ab sofort ...
Wichtige Änderungen der CentralStationCRM API
Es wird in Kürze einige technische Änderungen an unserer API-Schnittstelle geben. Da für Ihren Account ein API-Schlüssel hinterlegt ist und Sie daher vermutlich über unsere Schnittstelle auf Ihren ...
Intelligente Formatierung von E-Mail Adressen
Bei dem Anlegen neuer Kontakte kopiert man häufig Daten von Webseiten, aus E-Mail Programmen und und und. Manchmal kopieren Sie dabei nur die E-Mail Adresse, manchmal erwischen Sie aber vielleicht ...
Tägliche E-Mail Zusammenfassung
Neben der wöchentlichen E-Mail Zusammenfassung, die wir jeweils am Montag verschicken, gibt es seit einigen Wochen auch eine tägliche Zusammenfassung, die Sie abonnieren können. Diese E-Mail erhalt...
April 2015
Allgemein, Export, Firmen und Personen
Überarbeiteter Komplettexport - auch für die Offline-Nutzung des CRM
Bislang hatten wir einen XML basierten Komplettexport, den Sie für die Migration auf ein anderes System nutzen konnten. Das war wie das Wort XML schon sagt eine ziemlich technische Angelegenheit. U...
Personen und Firmen einem verantwortlichen Mitarbeiter zuordnen
Ab sofort können Sie pro Person und Firma einen verantwortlichen Nutzer festlegen. Bislang haben die meisten unserer Kunden dies mit Hilfe der Tag Funktion umgesetzt, so hatten Kontakte zum Beispie...
April, April - vergessen Sie das mit der Mittagspause
Eine Mittagspause und einen festen Feierabend ab 17 Uhr. Das haben wir gestern Morgen nicht nur angekündigt, sondern mit einem Rolltor auch angedeutet. Und seien Sie ehrlich: Haben Sie uns kurz geg...
März 2015
Allgemein, Aufgaben, Kalender, Suche und Tags
Verbesserte Vergabe von (bestehenden) Tags
Im Rahmen unseres Redesigns vor einigen Tagen haben wir die Tags (Schlagworte) auf den Personenseiten in die rechte Spalte verschoben. Die Tags sind seitdem einheitlich in der rechten Spalte, wie a...
Redesign & Kalender im CRM
Wie unschwer zu erkennen gab es zum Ende der vergangenen Woche ein größeres Update, unter anderem mit einem umfassenden Redesign sowie der Einführung eines Kalenders. Was sich alles geändert hat ha...
Suche über mehrere CRM Accounts hinweg
Einige unserer Kunden arbeiten nicht nur in einem CRM System, sondern sind als Nutzer in mehreren CRM Systemen eingeladen. Ein Vertriebscoach kann so zum Beispiel in die Systeme seiner Kunden einse...
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