Häufig wurde nach einem Versand der E-Mails via Mail gefragt, jetzt ist es so weit. Ab sofort können die Inhaber des Accounts in den Einstellungen der Zahlungsdaten eine E-Mail Adresse hinterlegen, an die wir dann neue Rechnungen versenden. Das freut die Finanzabteilung und den Chef. Die Rechnungen können natürlich auch weiterhin in den Accounteinstellungen heruntergeladen werden.

Ab sofort können Dateien und Anhänge auch ohne Notiz hochgeladen und anhand frei definierbarer Kategorien geordnet werden. Außerdem haben wir die Ansicht der Notizen überarbeitet. Lesen Sie mehr da...

Ab sofort verschicken wir E-Mail Benachrichtigungen, wenn ein neuer Kommentar zu einer der von Ihnen geschriebenen oder beobachteten Notizen verfasst wurde. Im gleichen Zuge haben wir die E-Mail Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten ebenfalls verbessert und modernisiert.

Das Notizformular hat eine Grunderneuerung erhalten. Ab jetzt ist noch transparenter, welche Kollegen benachrichtigt werden. Außerdem können Dateien jetzt einfacher und schneller angehangen werden....

Die Kalender Abonnements von Aufgaben, Geburtstagen und Angeboten enthalten jetzt den direkten Link, um zu der jeweiligen Seite im CRM zu gelangen. So entfällt ein Suchschritt.

Wir haben die E-Mail Benachrichtigungen bei Aufgaben und neuen Notizen verbessert, so dass man jetzt mit einem Klick direkt zur betroffenen Person oder dem Angebot kommt. Das gilt auch für die wöchentliche Zusammenfassung, welche ab sofort auch die Daten und Geburtstage der kommenden Woche enthält.

Ab sofort können Sie bei dem Erstellen und Bearbeiten von Kontakten das Geburtsdatum, das Datum der letzten Beförderung oder die letzte Vertragsverlängerung hinterlegen. Mehr zu der neuen Funktion ...

Wir haben die Druckansichten der einzelnen Personen und Firmen aufgeräumt. Über Datei & Drucken (Windows) oder Ablage & Drucken (Mac) gelangen Sie auf die Druckansicht.

Durch eine Vielzahl an Optimierungen, unter anderem im Caching Verhalten, werden viele der Seiten jetzt noch schneller ausgeliefert. So werden die Übersichtsseiten der Personen & Firmen jetzt in der Regel mehr als doppelt so schnell ausgeliefert.

Bei dem Import von Personen kann ab sofort eine erste Notiz angelegt werden, so dass längere Texte nicht mehr in das Feld "Über die Person" kopiert werden müssen. Außerdem kann pro Person jetzt eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum und verantwortlichem Nutzer angelegt werden. Wenn in der Excel Datei beispielsweise "Muster, Max" als Verantwortlich für die Aufgabe steht, ordnen wir die Aufgabe dem Nutzer Max Muster in Ihrem CRM Account zu (sofern es Max Muster gibt). Wenn wir die Aufgabe keinem bestehenden Nutzer zuordnen können, ordnen wir sie dem Nutzer zu, der gerade den Import durchführt.

Ab sofort können mehrere Einträge bei Firmen importiert werden, so zum Beispiel mehrere Webseiten.

Bei dem Anlegen von Personen und Adressen über die Programmierschnittstelle haben wir kleinere Fehler behoben. Mehr dazu in unserem Entwicklerbereich.

Wenn Assistenten zu Personen angelegt sind, werden diese jetzt ebenfalls mit in die Excel Export Datei geschrieben. Außerdem können jetzt auch nur die gefilterten Ergebnisse nach vCard exportiert werden. Bislang war dies nur nach Excel möglich.

Wir haben den Löschprozess von Personen und Firmen etwas vereinfacht. Nutzer mit erweiterten Rechten können jetzt auch mehrere Personen oder Firmen auf einmal löschen. Wenn einer oder mehrere Einträge auf der Übersichtsseite markiert werden, erscheint in der gelben Box oberhalb der Liste jetzt eine Option zum Löschen der Einträge.

Verbindungen zu Mitarbeitern konnten bislang grundsätzlich nicht gelöscht werden. Jetzt kann derjenige, der eine Verbindung angelegt hat diese auch wieder löschen. Andere Mitarbeiter & Kollegen können Verbindungen nicht löschen.