Heute haben wir ein größeres Facelift mit vielen Neuheiten live geschaltet. Die Verläufe machen dabei den größten Teil aus. Alle Details zu den Änderungen finden Sie bei uns im CRM Blog.

Wir haben unser Hilfe System CentralDesk nun noch tiefer in CentralStationCRM integriert. Ab sofort nutzen Sie beim CRM und Hilfe System den gleichen Login und werden bei dem Wechsel vom CRM direkt angemeldet. Sie sehen so direkt alle an uns gestellten Anfragen und kommen schneller zu der gewünschten Antwort.

Ab sofort können die Personen und Firmen nach der Aktivität sortiert werden. So wird es viel einfacher die lange nicht bearbeiten oder angesprochenen Kontakte zu finden. Mehr dazu gibt es in unsere...

Unsere Programmierschnittstelle / API wurde um einige Funktionen erweitert. Ab sofort können einem Angebot oder Projekt bei dem Anlegen direkt die Ansprechpartner auf Kundenseite mit gegeben werden. Außerdem haben wir die Anschriften / Adressen in die API Dokumentation aufgenommen.

Bei der Übersicht der Angebote haben wir einige kleine Änderungen vorgenommen, um die Zahlen zu gewonnenen, verlorenen und offenen Angeboten noch nützlicher zu gestalten. Ohne einen Filter zeigt da...

Die wöchentliche Zusammenfassung per E-Mail enthält ab sofort die Anzahl und Summe der neu angelegten, gewonnenen und verlorenen Angebote der vergangenen Woche. So ist jeder im Team zu Beginn jeder Arbeitswoche auf dem neuesten Stand, was die Angebote und die Entwicklung der Firma angeht. In der heute morgen verschickten wöchentlichen Zusammenfassung waren die Daten bereits das erste mal enthalten.

Wir haben die Zahl der Angebote, die in die Berechnung des Erwartungswertes der Standard Angebote Ansicht einbezogen werden verändert. Bislang wurden in diesen Erwartungswert alle früher schon gewonnenen Angebote zu 100% mit eingerechnet. Ab sofort rechnen wir in diesen Erwartungswert nur noch die Angebote ein, die in dem Umsatzdiagramm auch angezeigt werden (alle bereits gewonnenen Angebote für die kommenden Monate).

Wir haben den Upload von Bildern / Avataren für Personen und Firmen verbessert, so dass Sie die Dateien ab sofort nicht mehr nur von Ihrem Rechner hochladen sondern auch von einer Adresse im Internet herunterladen lassen können. Geben Sie bei dem Upload einfach eine Webadresse an, unter der wir das Bild finden können und wir laden es automatisch von dort herunter.

Mit vielen modernen Technologien, wie der Nutzung des lokalen Browser Cache, können wir die Bearbeitung mehrere Personen und Firmen deutlich einfacher und komfortabler machen. Ab sofort werden ange...

Ab sofort können Sie mehrere gefilterte Personen in einer Reihe bearbeiten. Zur Aktivierung filtern Sie auf der Übersichtsseite der Personen nach Tags oder den Inhalten in Ihren individuellen Felde...

Personen und Firmen können nun kinderleicht nach Land und nicht mehr nur nach der Postleitzahl oder der Stadt gefiltert werden. Im rechten Teil der Übersichtsseiten im CRM finden Sie dazu ein Feld unterhalb der Tags.

Ab und an passiert es, dass man eine Notiz schreibt und dann von einem Anruf oä heraus gerissen wird. In das Gespräch vertieft klickt man dann kurz auf die Seite des Kontaktes am Telefon und später...

Ab sofort enthält die mobile Personen Seite auch die Option Adressen und Anschriften zu hinterlegen.

Einzelne Dubletten oder mehrere doppelt angelegte Personen können Sie nun automatisch erkennen lassen. Gehen Sie dazu auf die Seite der Person, die Sie behalten möchten. Dort bearbeiten Sie die Person und wählen dann "Dubletten zusammenführen" in der rechten Spalte. Wir schlagen Ihnen jetzt alle möglichen Dubletten vor, so dass Sie die Personen nur noch auswählen müssen, um alles zusammenzufassen. Die Daten der Dubletten werden dabei auf eine Person übertragen, so dass keine Informationen verloren gehen.

Die Treffer bei der Suche nach Personen sind jetzt noch relevanter, weil wir Treffer innerhalb der Hintergrund Informationen niedriger priorisieren als direkte Treffer im Vor- oder Nachnamen. Außerdem zeigen wir mehr Treffer an als Vorher.