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Büro Zentrale bei Telefonnummern und E-Mail Adressen
Die Kategorien der Telefonnummern und E-Mail Adressen enthalten jetzt die zusätzliche Kategorie "Büro Zentrale", damit die Nummern schnell unterschiedenen werden können.
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Account Inhaberschaft an anderen Nutzer übertragen
Ab sofort kann die Inhaberschaft des CRM Accounts an einen anderen Nutzer im Account übertragen werden. Es wird weiterhin nur einen Inhaber geben, allerdings kann dieser nun übertragen werden - zum Beispiel bei einem ...
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Rechnungsversand via E-Mail
Häufig wurde nach einem Versand der E-Mails via Mail gefragt, jetzt ist es so weit. Ab sofort können die Inhaber des Accounts in den Einstellungen der Zahlungsdaten eine E-Mail Adresse hinterlegen, an die wir dann neu...
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Überarbeitung des Dateien Reiters & mehr
Ab sofort können Dateien und Anhänge auch ohne Notiz hochgeladen und anhand frei definierbarer Kategorien geordnet werden. Außerdem haben wir die Ansicht der Notizen überarbeitet. Lesen Sie mehr dazu in unserem Blog.
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E-Mail Benachrichtigungen bei neuen Kommentaren
Ab sofort verschicken wir E-Mail Benachrichtigungen, wenn ein neuer Kommentar zu einer der von Ihnen geschriebenen oder beobachteten Notizen verfasst wurde. Im gleichen Zuge haben wir die E-Mail Benachrichtigungen bei...
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Neues Notizen Formular, Drag & Drop Dateiupload
Das Notizformular hat eine Grunderneuerung erhalten. Ab jetzt ist noch transparenter, welche Kollegen benachrichtigt werden. Außerdem können Dateien jetzt einfacher und schneller angehangen werden. Einfach auf den Bro...
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Direktlinks in Kalender Abonnements
Die Kalender Abonnements von Aufgaben, Geburtstagen und Angeboten enthalten jetzt den direkten Link, um zu der jeweiligen Seite im CRM zu gelangen. So entfällt ein Suchschritt.
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Verbesserte E-Mail Benachrichtigungen
Wir haben die E-Mail Benachrichtigungen bei Aufgaben und neuen Notizen verbessert, so dass man jetzt mit einem Klick direkt zur betroffenen Person oder dem Angebot kommt. Das gilt auch für die wöchentliche Zusammenfas...
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Wichtige Daten und Ereignisse hinterlegen
Ab sofort können Sie bei dem Erstellen und Bearbeiten von Kontakten das Geburtsdatum, das Datum der letzten Beförderung oder die letzte Vertragsverlängerung hinterlegen. Mehr zu der neuen Funktion finden Sie in unsere...
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