Änderungen, Updates und Verbesserungen an unserer CRM Software. Seite 15

Wir verbessern CentralStationCRM täglich für Sie.

Hier dokumentieren wir Änderungen, Verbesserungen und sonstige Updates zur einfachen CRM Software.

April 2011

Personen

Verbesserte Warnung vor Dubletten

Der Hinweis einer möglichen Dublette ist jetzt flexibler und erkennt auch ähnliche Namen. Die Meldung sehen Sie, wenn Sie eine neue Person anlegen und ein ähnlicher Name bereits in Ihrem CRM vergeben ist.

Netzwerksuche in Personenansicht integriert

Der Reiter "Netzwerksuche" ist jetzt nur noch aktiv, wenn die Netzwerk Funktion genutzt wird. Um die Verbindungen zu einer bestimmten Person anzuzeigen findet sich jetzt ein Link oberhalb der Verbindungen jeder Person. "Ihre Verbindungen zu..."

März 2011

Allgemein, Angebote, Aufgaben, Import, Mobil, Personen und Projekte

Automatische Rechnungsstellung und -historie

Die Accountinhaber unserer kostenpflichtigen Pakete finden neue Rechnungen Ihres CRM jetzt in den Accounteinstellungen. Alle bisher erhaltenen Rechnungen können dort generiert und für die Buchhaltung heruntergeladen werden.

Verbesserung des Aufgaben Layouts

Zur besseren Lesbarkeit längerer Aufgaben haben wir die Darstellung verbessert.

Mehr offene Angebote & Projekte

Wir haben uns entschlossen die Zahl der offenen Angebote und Projekte in den Accounts Small Office, Business sowie Enterprise deutlich zu erhöhen. Für die Zählung entscheidend sind Angebote mit dem Status 0%, 25%, 50% oder 75% und Projekte mit dem Status Anlaufend oder Offen.

abgeschlossene Angebote und Projekte

In abgeschlossenen Angeboten und Projekten können ab sofort keine weiteren Notizen mehr erstellt werden.

Externes Webformular

Kleiner Fehler behoben: Position und Firma wurden nicht richtig gespeichert. Kontakte, die über ein externes Formular im CRM gespeichert werden, erhalten jetzt ein individuelles Tag zum jeweiligen Formular. So können auch mehrere Formulare nebeneinander problemlos genutzt werden.

Firmenkalender für Meetings

Alle Meetings im CRM können jetzt via iCal abonniert werden, um sie zum Beispiel in einem Firmenkalender einzubinden. Der Link findet sich in der rechten Spalte der Aufgaben.

Import von Firmen ohne Personen

Unter dem Firmen Reiter können Firmen ohne zugehörige Personen importiert werden.

Verbesserte SSL Verschlüsselung

Alle Seiten werden jetzt mit einer 256 Bit SSL Verschlüsselung übertragen. Für noch mehr Sicherheit.

Mobile Startseite

Fehler auf der mobilen Startseite bei gelöschten Aufgaben behoben.

Februar 2011

Angebote, Mobil, Notizen und Projekte

Chancen heißen jetzt Angebote

Wir haben uns entschlossen die Chancen in das klassische und weiter verbreitete Angebote umzubenennen.

Interne und externe Projekte abwickeln

Unser neues Modul Projekte knüpft reibungslos an gewonnene Chancen an und ermöglicht die Abwicklung von internen und externen Projekten.

Status Updates und Fragen im mobilen CRM

Status Updates und Fragen an Kollegen können jetzt einfach auf den mobilen Geräten wie iPhone oder Blackberry abgeschickt werden, um auch mobil einen einfachen Draht zu den Kollegen zu haben.

Notizen an mehrere Objekte anheften

Notizen, Protokolle, E-Mails und mehr können jetzt an eine Person und zusätzlich an Angebote oder Projekte angehangen werden. Notizen an Angeboten oder Projekten können ebenfalls einer Person zugeordnet werden.

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