Änderungen, Updates und Verbesserungen an unserer CRM Software. Seite 14

Wir verbessern CentralStationCRM täglich für Sie.

Hier dokumentieren wir Änderungen, Verbesserungen und sonstige Updates zur einfachen CRM Software.

Mai 2011

Allgemein, Aufgaben, Firmen, Import, Notizen und Personen

Verbesserungen im Import: Leerzeichen

Ab Sofort werden Zellen mit Leerzeichen, z.B. in der Spalte der Telefonnummern, nicht mehr angelegt. Außerdem haben wir die Logik zur automatischen Zuordnung der Spalten zu den CRM Feldern erweitert. Mittlerweile werden die meisten Bezeichnungen erkannt.

Aufgaben & Meetings in Google Calendar

Ab sofort können Aufgaben & Meetings auch mit Online Kalender Programmen wie Google Kalender abonniert und synchronisiert werden. Lesen Sie mehr in unserer Hilfe.

Notizen bearbeiten & löschen

Bislang konnten Notizen generell nur 60 Minuten nach Erstellung bearbeitet werden. Wir haben die Regel für Nutzer mit erweiterten Rechten aufgehoben, so dass es diesen Nutzern jetzt dauerhaft möglich ist Notizen zu bearbeiten bzw. diese auch zu löschen.

Personen & Firmen löschen

Das Löschen von Personen & Firmen ist ab sofort nur Nutzern mit erweiterten Rechten möglich.

Personen & Firmen noch schneller anlegen

Wir haben die Formulare zum Anlegen von Personen und Firmen deutlich überarbeitet. Das Anlegen von neuen Personen oder Firmen geht jetzt noch schneller und übersichtlicher. Mehr dazu in unserem Blog

Geschwindigkeit Firmen Übersicht

Wir haben die Ladezeiten der Übersichtsseite aller Firmen deutlich verbessert.

Redesign Verbindungen von Personen

Wenn keine Verbindungen zwischen Personen gesetzt sind ist die Ansicht auf den Seiten der Personen jetzt verkleinert und weniger auffällig.

Aufgaben einfacher bearbeiten

Aufgaben in CentralStationCRM können jetzt auch auf den Seiten von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten bearbeitet und gelöscht werden. So spart man sich einen Arbeitsschritt, zum Beispiel wenn man einen Rückruf verschieben möchte.

CentralStationCRM lernt Englisch

Neben Deutsch können Sie CentralStationCRM jetzt auch in englischer Sprache nutzen. Die Umstellung können Sie einfach unter "Meine Einstellungen" vornehmen.

April 2011

Aufgaben, Dateien, Import und Personen

Verbesserter Import von Firmen

Nachdem wir vor einigen Tagen bereits den Import von Personen auf Excel (xls) Dateien umgestellt haben folgt jetzt der Firmen Import. Der Importassistent ist jetzt deutlich fehlertoleranter, was beispielsweise Formatierungen innerhalb der einzelnen Zellen angeht.

Personen ohne Vornamen

Bisher waren sowohl der Vor- als auch der Nachname Pflicht bei unseren Personen. Nach mehreren Rückfragen und einigen guten Beispielen haben wir uns entschlossen auch Personen ohne Vornamen zuzulassen. Der Vorname ist also kein Pflichtfeld mehr.

Verknüpfte Personen bei "Start" Aufgaben

Wenn Aufgaben zu einzelnen Personen, Firmen, Angeboten oder Projekten gehören, werden diese jetzt auch auf der Startseite direkt verlinkt.

Verbessertes Layout Dateien

Die Dateien Ansicht kann jetzt sortiert werden, wie von den Personen und Firmen bekannt.

Zusammenfassung von Dubletten

Zwei Dubletten können jetzt inklusive aller Notizen, Aufgaben und Stammdaten zusammengeführt werden. Sobald auf der Übersichtsseite der Personen zwei Kontakte angewählt sind erscheint der Link "2 Personen zusammenführen".

Erweiterter Importassistent

Wir haben den Importassistenten erweitert und deutlich fehlertoleranter gemacht. Ab jetzt sind Dateiimporte direkt aus Excel Dateien möglich. Wenn Spaltenbezeichnungen vorhanden sind, werden diese automatisch erkannt und richtig zugeordnet.

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