Wir verbessern CentralStationCRM täglich für Sie.

Hier dokumentieren wir Änderungen, Verbesserungen und sonstige Updates zur einfachen CRM Software.

Mai 2011

Allgemein, Aufgaben, Firmen und Personen

Geschwindigkeit Firmen Übersicht

Wir haben die Ladezeiten der Übersichtsseite aller Firmen deutlich verbessert.

Redesign Verbindungen von Personen

Wenn keine Verbindungen zwischen Personen gesetzt sind ist die Ansicht auf den Seiten der Personen jetzt verkleinert und weniger auffällig.

Aufgaben einfacher bearbeiten

Aufgaben in CentralStationCRM können jetzt auch auf den Seiten von Personen, Firmen, Angeboten und Projekten bearbeitet und gelöscht werden. So spart man sich einen Arbeitsschritt, zum Beispiel wenn man einen Rückruf verschieben möchte.

CentralStationCRM lernt Englisch

Neben Deutsch können Sie CentralStationCRM jetzt auch in englischer Sprache nutzen. Die Umstellung können Sie einfach unter "Meine Einstellungen" vornehmen.

April 2011

Aufgaben, Dateien, Import und Personen

Verbesserter Import von Firmen

Nachdem wir vor einigen Tagen bereits den Import von Personen auf Excel (xls) Dateien umgestellt haben folgt jetzt der Firmen Import. Der Importassistent ist jetzt deutlich fehlertoleranter, was beispielsweise Formatierungen innerhalb der einzelnen Zellen angeht.

Personen ohne Vornamen

Bisher waren sowohl der Vor- als auch der Nachname Pflicht bei unseren Personen. Nach mehreren Rückfragen und einigen guten Beispielen haben wir uns entschlossen auch Personen ohne Vornamen zuzulassen. Der Vorname ist also kein Pflichtfeld mehr.

Verknüpfte Personen bei "Start" Aufgaben

Wenn Aufgaben zu einzelnen Personen, Firmen, Angeboten oder Projekten gehören, werden diese jetzt auch auf der Startseite direkt verlinkt.

Verbessertes Layout Dateien

Die Dateien Ansicht kann jetzt sortiert werden, wie von den Personen und Firmen bekannt.

Zusammenfassung von Dubletten

Zwei Dubletten können jetzt inklusive aller Notizen, Aufgaben und Stammdaten zusammengeführt werden. Sobald auf der Übersichtsseite der Personen zwei Kontakte angewählt sind erscheint der Link "2 Personen zusammenführen".

Erweiterter Importassistent

Wir haben den Importassistenten erweitert und deutlich fehlertoleranter gemacht. Ab jetzt sind Dateiimporte direkt aus Excel Dateien möglich. Wenn Spaltenbezeichnungen vorhanden sind, werden diese automatisch erkannt und richtig zugeordnet.

Verbesserte Warnung vor Dubletten

Der Hinweis einer möglichen Dublette ist jetzt flexibler und erkennt auch ähnliche Namen. Die Meldung sehen Sie, wenn Sie eine neue Person anlegen und ein ähnlicher Name bereits in Ihrem CRM vergeben ist.

Netzwerksuche in Personenansicht integriert

Der Reiter "Netzwerksuche" ist jetzt nur noch aktiv, wenn die Netzwerk Funktion genutzt wird. Um die Verbindungen zu einer bestimmten Person anzuzeigen findet sich jetzt ein Link oberhalb der Verbindungen jeder Person. "Ihre Verbindungen zu..."

März 2011

Allgemein und Aufgaben

Automatische Rechnungsstellung und -historie

Die Accountinhaber unserer kostenpflichtigen Pakete finden neue Rechnungen Ihres CRM jetzt in den Accounteinstellungen. Alle bisher erhaltenen Rechnungen können dort generiert und für die Buchhaltung heruntergeladen werden.

Verbesserung des Aufgaben Layouts

Zur besseren Lesbarkeit längerer Aufgaben haben wir die Darstellung verbessert.

Mehr offene Angebote & Projekte

Wir haben uns entschlossen die Zahl der offenen Angebote und Projekte in den Accounts Small Office, Business sowie Enterprise deutlich zu erhöhen. Für die Zählung entscheidend sind Angebote mit dem Status 0%, 25%, 50% oder 75% und Projekte mit dem Status Anlaufend oder Offen.

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