Die beiden hier vorgestellten Funktionen von CentralStationCRM
- Dateien von der E-Mail-Ablage ausschließen
- CRM Rechnungen per E-Mail erhalten
agieren im Hintergrund des CRM und sparen dir dennoch eine Menge an Arbeit.
Dateien von der E-Mail Ablage ausschließen
Mit der E-Mail Ablage Funktion werden verschickte E-Mails direkt an der richtigen Stelle in deinem CRM abgelegt - auf der Seite des Kontaktes. Nun versendest du vielleicht häufig ähnliche Dokumente, wie zum Beispiel die Unternehmenspräsentation oder ein immer gleiches Datenblatt. Die E-Mail Ablage legt diese Dokumente zuverlässig ab, so dass du sie stets wieder findest. Vielleicht möchtest du aber die 5 MB große Präsentation nicht bei jeder E-Mail abgelegt haben, um mehr Ordnung bei deinem Dateien Reiter zu behalten oder um deinen Speicherplatz zu schonen.
Genau dafür gibt es die Möglichkeit einzelne Dateien anhand eines Dateinamen (zB Unternehmenspraesentation.pdf) oder anhand des Dateitypes auszuschließen. Du kannst so leicht einstellen, dass große RAW Bilddateien grundsätzlich nicht abgelegt werden - zum Beispiel, wenn du häufig große Grafiken in verschiedenen Qualitätsstufen versendest.
Tipps zur Einrichtung findest du im unteren Bereich des Hilfe Artikels zur E-Mail Ablage.
CRM Rechnungen per E-Mail erhalten
Wenn du möchtest, dass neue Rechnungen direkt an der richtigen Stelle landen, dann kannst du in den Einstellungen der Zahlungsdaten eine E-Mail Adresse hinterlegen. Sobald dann eine neue Rechnung erstellt wird, verschicken wir diese an die Adresse. Mehr dazu in unserer CRM Hilfe.
Gibt es Funktionen, die du erst spät gesehen hast und heute nicht mehr missen möchtest? Wir freuen uns auf deine Nachricht.
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