CRM und Buchhaltung

Integration einer Buchhaltungssoftware

EInleitung

Nach der Akquisition und dem Anlegen der ersten Kunden im CRM-System kann man hoffentlich auch schon bald die erste Rechnung stellen. Nichtsdestotrotz gehört die Buchhaltung zu den unbeliebtesten Tätigkeiten der meisten Unternehmer. Umso mehr ein Grund, sich nach einer Software umzusehen, die das Stellen von Rechnungen und Angeboten leicht von der Hand gehen lässt. Denn mit Word und Excel lassen sich zwar Rechnungen schreiben, ausgefeilter und richtig gut geht es aber mit einer praktischen Buchhaltungssoftware. Damit stellst du sicher, dass die Rechnungen nicht nur korrekt und übersichtlich gestaltet werden, sondern auch gesetzeskonform sind und perfekt vorbereitet für den DATEV-Export.

Ist die Rechnungs-Software webbasiert, kann man zudem auch dem Steuerberater oder Finanzdienstleister einen Zugang geben, sodass dieser sich jederzeit die aktuellen Informationen ziehen kann.

FastBill

Genau das erreichen wir durch die Integration von FastBill, einem Anbieter für Buchhaltungs-Software aus Offenbach am Main. Ähnlich wie CentralStationCRM ist FastBill konzipiert für kleine Unternehmen und Selbstständige und man legt dort Wert auf ein schlankes Design. Seine Kundendaten speichert FastBill ebenfalls in Deutschland.

Logo von FastBill.

Durch die Integration kannst du im CRM-System bei einem Ihrer Kunden zunächst ein grobes Angebot erstellen und die Daten werden im Anschluss direkt an FastBill übergeben. Dort hinterlegst du dann die Details wie etwa Spesen, Lohnkosten usw. Noch ein Klick und das Angebot wird an den Kunden versendet und parallel im CRM-System als PDF-Datei direkt beim Kontakt hinterlegt. Gleiches gilt etwa für spätere Rechnungen. Änderst du einmal was an den Kontaktdaten bei FastBill, werden diese auch im CRM-System synchron geändert und andersherum.

Wenn du mehr über Fastbill wissen oder die Anbindung direkt testen möchten, findest du hier den passenden Hilfe-Artikel oder du erstellst dir hier einen kostenlosen und unverbindlichen Testaccount.

Die FastBill Integration erklärt

FastBill-Integration
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