Wir haben die Zahl der Angebote, die in die Berechnung des Erwartungswertes der Standard Angebote Ansicht einbezogen werden verändert. Bislang wurden in diesen Erwartungswert alle früher schon gewonnenen Angebote zu 1...

Wir haben den Upload von Bildern / Avataren für Personen und Firmen verbessert, so dass Sie die Dateien ab sofort nicht mehr nur von Ihrem Rechner hochladen sondern auch von einer Adresse im Internet herunterladen las...

Einzelne Dubletten oder mehrere doppelt angelegte Personen können Sie nun automatisch erkennen lassen. Gehen Sie dazu auf die Seite der Person, die Sie behalten möchten. Dort bearbeiten Sie die Person und wählen dann ...

Ab und an passiert es, dass man eine Notiz schreibt und dann von einem Anruf oä heraus gerissen wird. In das Gespräch vertieft klickt man dann kurz auf die Seite des Kontaktes am Telefon und später stellt man fest, da...

Ab sofort können Sie mehrere gefilterte Personen in einer Reihe bearbeiten. Zur Aktivierung filtern Sie auf der Übersichtsseite der Personen nach Tags oder den Inhalten in Ihren individuellen Feldern. Mehr dazu finden...

Personen und Firmen können nun kinderleicht nach Land und nicht mehr nur nach der Postleitzahl oder der Stadt gefiltert werden. Im rechten Teil der Übersichtsseiten im CRM finden Sie dazu ein Feld unterhalb der Tags.

Ab sofort enthält die mobile Personen Seite auch die Option Adressen und Anschriften zu hinterlegen.

Die Treffer bei der Suche nach Personen sind jetzt noch relevanter, weil wir Treffer innerhalb der Hintergrund Informationen niedriger priorisieren als direkte Treffer im Vor- oder Nachnamen. Außerdem zeigen wir mehr ...

Bei einem Excel Import können ab sofort auch Assistenten importiert werden. Je Zeile / Person kann ein Assistent inklusive der Telefonnummer und der E-Mail Adresse importiert werden.

Wir haben die Importoptionen für den Excel- und Visitenkarten Import grundsätzlich überarbeitet. Der Import Status wird jetzt bis auf den einzelnen Datensatz verlässlich angezeigt. Außerdem gibt es ab sofort die Mögli...

Ab sofort zeigen wir die Angebote & Projekte eines jeden Nutzers auf seiner Profilseite. So können Sie oder Ihre Kollegen schnell sehen, an welchen Themen Sie gerade arbeiten.

Nach einem gewonnenen Angebot kann direkt ein Projekt erstellt werden. Ab sofort übernehmen wir zusätzlich zu den Stammdaten auch die Inhalte der individuellen Felder, wenn ein individuelles Feld bei Angeboten und Pro...