Egal, ob es um Marketing oder Vertrieb geht: In der Praxis kommunizierst du stets mit Personen und nicht mit Firmen. Das heißt, du benötigst konkrete Ansprechpartner. Denn wenn du nur an der Zentrale anrufst, einen Newsletter an eine info@Adresse schickst oder postalisch ein Unternehmen anschreibst, wirst du nicht weit kommen und deine Ziele garantiert nicht erreichen.
Aufgabe der Woche
Daher besteht die Aufgabe diese Woche darin, dass du innerhalb des CRM Firmen identifizierst, die mit keiner Person verknüpft sind. Bevor die entsprechenden Firmen als Karteileichen in deinem CRM in Vergessenheit geraten, werde also aktiv!
So gehst du vor
1. Firmen ohne verknüpfte Kontakte identifizieren
Klicke im CRM auf die Firmen Übersichtsseite. In der rechten Spalte werden dir alle Tags angezeigt. Hier gibt es relativ weit oben ein vom System angelegtes Tag, das heißt “Keine verkn. Personen”. Wenn du darauf klickst, werden dir links alle Firmen angezeigt, die mit keiner Person verknüpft sind.
2. Ansprechpartner recherchieren und anlegen
Nun geht es daran, einen für deine Zwecke geeigneten Ansprechpartner zu recherchieren. Erste Anlaufstelle dafür ist die Webseite des Unternehmens, aber auch Xing oder LinkedIn können häufig weiterhelfen. Und im Zweifel greif ganz einfach zum Telefon und ruf in der Zentrale an, um den für dich passenden Ansprechpartner zu erfragen.
Wenn du eine neue Person zu der entsprechenden Firma anlegst, dann kannst du direkt über die Firmenseite gehen. Dort findest du in der rechten Spalte bei Mitarbeiter die Option “Person anlegen”. Die Firma ist dann bereits ausgefüllt.
Nutze für die Bearbeitung der Firmen die Funktion “Reihenbearbeitung”, mit der du dich Klick für Klick durch die entsprechenden Firmen durcharbeiten kannst.
Hinweis zum Löschen von Firmen
Auch wenn du denkst, dass du einen Firmeneintrag nicht mehr benötigst, solltest du gut überlegen, ob du diesen löschst. Denn damit verschwindet die Firma auch aus sämtlichen Positionen ehemaliger Mitarbeiter. Für eine vollständige Personenhistorie kann es also sinnvoll sein, frühere Firmen in deinem CRM zu behalten. Weitere Informationen zum Löschen von Firmen.
